Загадочный эмоциональный рассказ, в котором больше вопросов, чем ответов. То, что сначала кажется драмой о расследовании жены, подозревающей мужа в возможной измене, переходит в инстинктивные поиски женщиной её неуловимой духовной и эмоциональной сущности. Ана из Буэнос-Айреса, супруга делового человека и работающая мать, обнаруживает письмо другой женщины к её мужу.

Тереса в небе. Она работает стюардессой. Она живет в своем раю безупречной униформы и маленьких подносов с замороженной едой. Она боится мира внизу. Мира мужчин, любви, материнства и семьи. Она предпочитает аэропорты и вечный полет. Внизу на земле живет Хулиан. Недавно овдовевший молодой врач, которому нужно добраться до Ушуаи — самого южного города в мире. Он должен сдержать обещание и развеять прах свой жены (которая тоже была стюардессой) в том месте, где они встретились. Хулиан познал любовь и боль и хочет сбежать в рай из этого земного мира. Женщина, пытающаяся не упасть с высоты рая. Мужчина, пытающийся вознестись. Неизбежная встреча на краю света, где небо и земля сливаются в белизне, и где прошлое превращается в горизонт.

Начало 20 века. Сицилия. Живущий на грани нищеты вдовец фермер Сальваторе решает вместе со всей семьей, включая пожилую мать, эмигрировать в США. Накануне переезда он знакомится с Люси, которую по внешнему виду и манерам вполне можно принять за английскую леди. Она так же, как и Сальваторе, собирается в США. Люси, или Люче, как ее называет Сальваторе, по непонятным причинам хочет непременно выйти замуж перед тем, как доберется до Америки, и он принимает ее предложение. По прибытии к месту назначения герои оказываются в пограничной зоне, где местные власти в течение долгого времени проверяют информацию о потенциальных жителях США, чтобы принять решение об их принятии либо выдворении…