Англия, 1554 год. Старшая дочь Генриха VIII, королева Мария, ревностная католичка, умирает, и королевой становится юная Елизавета (дочь Генриха и Анны Болейн). Ей приходится расстаться с радостями свободы ради могущества и единства Англии, независимости которой угрожают Испания, Франция и Папа Римский. Елизавета решается на самые отчаянные и неожиданные меры, благодаря которым она и осталась в истории Англии самой великой королевой и самой талантливой женщиной.

Ричарду 15 лет, у него, как и у любого подростка, есть некоторые трудности в школе. Его отношения со старшим братом далеки до идеальных, каждый день тот издевается над ним. Однажды главный герой встречает 17-летнюю Аннабель и влюбляется в неё. Новые чувства вносят в его жизнь новые краски, раскрываются некоторые семейные тайны, и жизнь Ричарда начинает меняться.