Дон Хён, ведущий на радио, и Су Хён, оператор-телефонистка в тв-магазине, оба одинокие люди. В то время как Дон Хён сосредоточен на возвращении своей бывшей подруги Ён Хэ, Су Хён сходит с ума по парню своей подруги. Через Интернет и музыку Су Хён и Дон Хён встречают друг друга…

В течение лета 1999 года, в окрестностях Сеула обнаруживают множество черных пакетов для мусора, заполненных различными частями тела трех жертв. Дело первоочередной важности выпадает расследовать детективу Чо, полицейскому с подмоченной репутацией. С помощью своего партнера О, Чо быстро узнает, что все три жертвы были бывшими бойфрендами миловидной, тихой хранительницы музея по имени Чхэ Су Ён. Сосредотачивая свое внимание на Су Ён, Чо тратит большинство своего времени на нее, подбирая ключи к ее беспокойному прошлому, тем самым пытаясь разыскать убийцу. Тем временем, число жертв продолжает повышаться и Чо скоро оказывается под прицелом убийцы. Но кто стоит за всеми этими отвратительными преступлениями? Может быть Ким Ки Ён, художник, который является страстным поклонником Су Ён? Или это ее лучший друг, постоянно живущий в местной больнице? Быть может это отец Су Ён, которого она не видела пять лет? Или, наконец, сама Су Ён?

Кан Сон Джу — молодой детектив, идущий по следу жестокой банды и пытающийся выйти на того, кто стоит за ней. И вот уже, кажется, что ключ к разгадке у него в руках, но неожиданная встреча с Со Ю Джин, очаровательной и таинственной репортершей, меняет все его планы.В то время пока Кан пытается распутать клубок загадок и выяснить наконец таинственное имя главаря, у Ю Джин начинаются странные ночные видения. Она уверена, что они уже встречались прежде…

История жизни самой знаменитой куртизанки Династии Чосон.