Эразмус и Пол — гей-пара, которая живёт свободной и экстравагантной жизнью. Но всё в мгновение ока меняется, когда на пороге их дома появляется 10-летний мальчик, который утверждает, что он — внук Эразмуса.

Нико, аргентинский актёр, приезжает в Нью-Йорк, где ему обещали роль в фильме. Но неожиданно проект приостанавливают, и герою, чтобы выжить, приходится приниматься за самую грязную работу. Но, несмотря на все сложности, возникшие на его пути, он не отказывается от своей мечты.

Юная Джорджелина проводит лето на ферме, где тихо и размеренно течет патриархальная жизнь. Девочка знакомится с симпатичным, но нелюдимым подростком Марио, который прекрасно управляется с лошадьми. Парень никогда не снимает одежду, не ходит с мальчишками на реку. Джорджелина чувствует, что в этом крепком, но эмоционально закрытом юноше есть что-то необычное. Вскоре девочка узнает шокирующий секрет Марио…