На дворе 1967 год. Десять лет спустя от своего первого приключения в Каире, шпион Юбер Бониссер де ля Бат, или же просто Агент 117, послан начальством в Рио-де-Жанейро, чтобы найти микрофильм, хранившийся ранее у одного нацистского высокопоставленного лица. Но наш агент совершенно случайно привлекает внимание агентов Моссада, израильской разведывательной службы…

Брак поэтессы Рокси Уолкет и художника Шарля-Анри де Персана трещит по швам, и дело начинает пахнуть разводом. На помощь беременной и оскорбленной Рокси прилетает из Америки ее сестра Изабель. Легкомысленная и романтичная иностранка не имеет ни малейшего представления о традициях и нормах поведения во Франции. Вместо того, чтобы способствовать затуханию семейного скандала, Изабель начинает крутить роман с женатым дипломатом, который к тому же приходится мужу Рокси дядей…

История о любви двух парней, которые живут в одной комнате общежития престижного высшего учебного заведения Франции. Один из них явно влюблен в другого, но тот может в ответ предложить только мужскую дружбу. Оба парня встречаются с девушками. Гея зовут Поль. В его жизни появляется любовник, рабочий по имени Месир. Поль не знает, что ему выбрать — любовь к соседу, социально приемлемые отношения с девушками или же открытого голубого любовника, который из-за своего социального статуса (рабочий) не вписывается в ту жизнь, которую Поль для себя выбрал.