Сюжет фильма построен вокруг жизненного пути Оуэна Конвея, потерявшего в раннем возрасте мать. В семнадцать лет Конвей ступил на преступную дорожку и к двадцати пяти уже стал лидером гангстерской группировки, которая проводит бОльшую часть своего «свободного» времени за играми на деньги или за выпивкой. Но в гангстерском районе города организуется социальная школа, и вместе с тем в жизни Оуэна появляется симпатичная учительница Мари Роуз Диринг, в которую он, естественно, влюбляется… А любовь, как известно, и из гангстера делает человека. Однако, бандитское прошлое «так просто» не отпускает и готовит Оуэну самое страшное испытание…

Фильм начинается примерно с того места, чем закончился фильм «Мариус». Судно отходит от порта, направляясь в научную экспедицию и на борту которого находится Мариус. После отъезда Мариуса, Фанни осознает, что ждет ребенка. Хорошо, что рядом находится богатый вдовец Панисс, который давно имел на нее виды.Не желая опорочить честь семьи, и под нажимом матери, она выходит замуж за Панисса, который на 30 лет старше нее, но признается ему, что ждет ребенка. А бездетный Панисс и рад этому. Единственное, о чем Панисс просит Фанни, так это никому не говорить, что ребенок — не от него. Он хочет воспитать его, как собственного сына и наследника…

О жизни Анабеля Кастанье, пекаря средних лет из прованской деревни. Когда его молодая жена Аурелия бросает его ради симпатичного пастуха, парень перестает печь хлеб, и жизнь в деревне замирает. Все деревенские жители, испокон веков испытывающие друг к другу неприязнь, вынуждены объединиться, чтобы вернуть пекарю его жену.