Серьёзный детектив полиции вынужден работать в паре с говорящим псом Максом. Четвероногий напарник болтает без умолка, а также является ярым поклонником рэп-музыки. Стражи порядка отправляются в Лас-Вегас на элитную выставку собак, на которой мошенники устраивают перепродажу редких пород. Прибыв на место, напарники садятся преступникам на хвост.

Лоример Блэк занимается урегулированием страховых случаев, но за его в высшей степени уверенным и аристократическим имиджем прячется неуверенность, которая связана с его происхождением. Он – выходец из семьи трансильванских цыган, прибывших в Лондон в 1957 году. Лоример страдает от бессонницы и проводит много ночей в «Институте осознанных сновидений» в поисках лечения.