Дикие и густые сосновые леса Нью-Джерси — идеальное убежище для легендарного существа, наводящего ужас на местных жителей с 18-го века. Легенда гласит, что индейский шаман, овладевший запретным магическим искусством «изменения облика», превратил своего тринадцатого ребенка в получеловека-полузверя с острыми как бритва когтями. Он был способен в одиночку противостоять целым подразделениям британской армии во время войны за независимость.И вот снова кто-то или что-то, обладающее сверхчеловеческой силой, зверски убивает людей в лесах Нью-Джерси. Дело расследует помощница окружного прокурора. Где же находится ключ к разгадке леденящей кровь тайны?

Фридманы были нормальной, среднего класса семьей, живущей в богатом Нью-Йоркском пригороде Грет Нек. Как-то раз в день благодарения, когда семья собралась в доме для праздничного обеда, их дверь внезапно разлетелась на куски и дом наполнился полицейскими. Они обвинили Арнольда Фридмана и его младшего сына Джесси в сотнях шокирующих преступлений. Фильм описывет их историю взглядом со стороны и с помощью уникальных материалов, отснятых в семье Фридманов во время кризиса. Полицейское расследование и реакция общественности способствовали началу распада семьи и раскрытию всей правды о ней…