Дикие и густые сосновые леса Нью-Джерси — идеальное убежище для легендарного существа, наводящего ужас на местных жителей с 18-го века. Легенда гласит, что индейский шаман, овладевший запретным магическим искусством «изменения облика», превратил своего тринадцатого ребенка в получеловека-полузверя с острыми как бритва когтями. Он был способен в одиночку противостоять целым подразделениям британской армии во время войны за независимость.И вот снова кто-то или что-то, обладающее сверхчеловеческой силой, зверски убивает людей в лесах Нью-Джерси. Дело расследует помощница окружного прокурора. Где же находится ключ к разгадке леденящей кровь тайны?

В молодости кажется, что вся жизнь впереди и всегда есть время осуществить свою мечту. Но им троим уже за сорок, позади — бесцельно прожитые годы, есть только серое настоящее, рутинная работа, одиночество и непонимание. И страх, что жизнь промчалась мимо и уже ничего не изменить. Действие этой эмоциональной истории разворачивается в Нью-Йорке. Главные герои — Талли, одарённый писатель и двое людей стремящихся понять его получше — лучший друг Ливин, преклоняющийся перед талантом писателя и любящая женщина, Натали. В самом разгаре написания романа у Талли обнаруживают тяжёлое заболевание. В панике он спешно завершает свою повесть, над которой работал 17 лет, и пытается избавиться от Натали, чтобы не причинять ей боль видом своих страданий, пуская в ход всё своё злословие. Но не смотря ни на что Натали остаётся рядом с ним. К своему удивлению, Натали начинает испытывать потребность заботиться об этом сложном, но талантливом человеке.