Дэ Сык спасает Су Вона от попытки самоубийства, и их случайная встреча — как это нередко бывает в жизни — приводит к целой цепи странных, но судьбоносных событий.

Несостоявшегося учителя переводят из Сеула в маленькую сельскую школу в провинции Ганвон. Двое мальчиков и три девочки — все его ученики, единственные дети на деревне. За преподавание ему, вместо денег, дают письма благодарности и овощи, ему некуда пойти за покупками, здесь нет мест для развлечений. Учитель Ким хочет вернуться в Сеул, но для этого надо, чтобы школу закрыли, а это случится только если все дети переведутся в другие школы. Учитель начинает рассказывать детям о том, как прекрасно жить в городе, где можно играть в бейсбол и ходить в кино. Наконец, когда наступает время избавиться от детей учитель осознаёт, что что-то в его сознании переменилось…

Сунг Хан-Мо простой парикмахер из района Хиоджа, живущий в соседстве с президентом. 1960 год, становится известно о фальсификации выборов президента и вспыхивает гражданская война. Одновременно с этим у Хан-мо рождается сын. Война заканчивается отставкой президента и жизнь в Корее постепенно налаживается. Однажды Хан-Мо удается поймать северокорейского шпиона, и с этого момента его жизнь круто меняется.

Трубачу Хён У кажется, что его жизнь — вечная зима. В отчаянии он соглашается занять место преподавателя детского духового ансамбля маленькой средней школы в отдаленной деревне Догё. Старые инструменты, потускневшие награды и потертые грамоты свидетельствуют о бедных условиях, в которых влачит свое существование эта группа. Все это вместе взятое заставляет Хён У вместе с учениками принять кажущийся невыполнимым вызов…

Кинолента повествует о судьбах одиноких родителей. Как и у каждого человека, в жизни героев присутствуют взлёты и падения. Сюжет рассказывает о 14-летнем парне Гванг-хо. Его типичный день — это стычки с ровесниками в школе и игра в футбол. Мама Ганг-хо, женщина по имени Мал-сан, работает косметологом. Она очень властна по отношению к своему сыну, и порой её слова звучат для подростка весьма деспотично.

Прямо посреди Сеула, в реке Хан завелся огромный монстр. Растревоженная зеваками, зверюга выбралась на берег и устроила форменную вакханалию.