Эд – детектив высшего класса, который живёт в закутке и питается дрянным завтраком. Однажды к нему обращается чувственная и загадочная женщина, которой нужна помощь в розыске мужа, являющегося мастером маскировки. Но тот сам находит Эда, чтобы рассказать об ужасном плане, созревшем на фабрике по производству колбасы, где он работает.

Режиссёр исследует бедственное положение трёх взрослых сестёр Барбоза, каждая из которых слепа от рождения. Регина, Мария и Кончита зарабатывают на жизнь пением возле бразильских церквей. Их удивительная история полна страданий, насилия, бедности и надежды.

Прожив 40 лет в Стокгольме, 85-летний джазовый пианист Бебо Вальдес решает посетить Бразилию. Он ожидает увидеть трущобы, где на протяжении многих лет процветает незаконная торговля наркотиками и насилие. Но, оказавшись на улицах Сальвадор-де-Байи, он с удивлением обнаруживает здесь центр здорового образа жизни, где нет никакого оружия. Многочисленные творческие люди наполняют город, их мысли посвящены музыке и полны надежд.