Начало 1980-х, окрестности Рио-де-Жанейро, населённые представителями среднего класса. Сёстры-близнецы, Яра и Марилена, настолько похожи, что с детства обманывают окружающих, выдавая себя друг за друга и приводя тем самым в ужас их отца, доктора Хорхе. Однажды Марилена знакомится с Осмаром, который влюбляется в неё с первого взгляда. Также влюбляется и Яра, едва взглянув на парня своей сестры. Между девушками возникает острое соперничество за любовь Осмара.

Бедная, страдающая от постоянной засухи деревушка на северо-востоке Бразилии. Здесь, вместе со своим сыном появляется простая и незамужняя женщина Дарлин. Вскоре один из местных жителей Озиас — хозяин собственного дома — предлагает ей вступить в брак. Дарлин соглашается. Через положенный срок у них рождается сын. Правда, цвет кожи у малютки намного темнее, чем у его отца…