В маленьком испанском городке группа пожилых сеньор решила отметить Рождество, устроив обед с «бедняком за вашим столом»: каждое состоятельное семейство должно пригласить бездомного человека на праздничный ужин. Празднование также включало парад, на котором присутствовал Пласидо, бедный владелец трехколесного мотоцикла, чьей семье приходится жить в общественном туалете, так как у них нет денег на аренду жилья. До полуночи Пласидо должен заплатить по второму счету за его мотоцикл, иначе он лишится своего транспорта.

Действие фильма происходит в XVIII-XIX веках в сельской местности Испании. Главный герой Бенито Фрейре — путешественник, который ходит из города в город, из села в село и как бы выполняет роль почтальона, за определенную плату передавая послания и вещи. Дорога между двумя населенными пунктами, которые он часто посещает, лежит через древний лес, в котором очень легко заблудиться. Но Бенито знает эти места наизусть, поэтому без труда берется провести кого бы то ни было через этот опасный участок. Но вот незадача: никто из тех, кого он должен был провести, не добрался до пункта назначения, а сам проводник живет и здравствует, претворяясь, что никого не сопровождал и пришел один. А всё дело в том, что Бенито страдает какой-то психической болезнью и именно при переходе через лес у него начинается приступ, во время которого он совершает преступления. Причем после совершения убийств он не очень то сожалеет о содеянном и тщательно прячет трупы, попутно забирая ценные предметы и одежду. Однажды один из таких предметов, шаль девушки, попал в руки к другому торговцу и у него закрались подозрения. Постепенно он и священник из другого города догадываются о сущности Фрейре и устраивают на него охоту…

История про мальчика, который вырастает в Испании во время Второй мировой войны…

У обычной домохозяйки Глории появляются серьезные проблемы. Ее муж страстно увлекается бывшей певичкой; один из сыновей с удовольствием продает наркотики, а другой заводит бурные романы с отцами своих одноклассников. Положение становится еще хуже, когда из-за странного стечения обстоятельств взбалмошная Глория оказывается замешанной в убийстве и попытке продать поддельные дневники Гитлера.

Страховой агент Пабло совершил роковую ошибку, выписав ложный страховой полис на древний «Астон-Мартин», принадлежавший мистеру Кэннону. Пабло не думал, что один старик вздумает покататься на другом и разобьет его.Теперь в течение двух недель он должен выплатить 100 тысяч евро, иначе может лишиться работы, репутации и свободы. Зная, что его чокнутый кузен Леон недавно получил большое наследство, Пабло решается на отчаянный шаг. Он собирается убедить Леона, навечно «застрявшего в шестидесятых», что его кумиры Джон Леннон и Дженис Джоплин вернулись из небытия и готовятся записать совместный альбом. Для этого им нужны деньги, много денег! Актер-неудачник Вальтер и жена Пабло Брижитт охотно согласились сыграть предложенные роли.Первая же встреча превзошла все ожидания, и потрясенный Леон решил финансировать «проект века». Но вот только «творения» Пабло неожиданно выходят из-под контроля «создателя»…