В середине 50-х годов 19-го века четырнадцатилетний подросток и его семья на пути на Запад оказались заброшены в дикой лесной глуши. С помощью горного следопыта, индейского шамана из племени сиу и легендарного медведя по прозвищу «Ходячий гром» семье придётся пережить разные сложности и невзгоды, а мальчику предстоит многому научиться и стать мужчиной.

После смерти матери 12-летний Сет уезжает жить к своим дедушке и бабушке. Дедушка не очень доволен присутствием внука: он никогда не одобрял брак дочери и ничего не хочет слышать про отца Сета — мужчину с индейскими корнями, геройски погибшего во Вьетнаме. Вскоре бабушка умирает, и внук с дедом остаются сами по себе.

Лос-анджелесский полицейский Джек Муни — расист по убеждению. Можете представить его недовольство, когда он, придя в себя после трансплантационной операции узнает, что ему пересажено сердце негра. И не простого негра, а личного врага Джека — погибшего накануне адвоката, связанного с преступным миром. И можете представить бешенство Джека, когда негр начинает «доставать» его даже после своей смерти, являясь к полицейскому в качестве призрака.