Официантка престижного ресторана, который часто посещают работники кино, Мэри Эванс мечтает стать актрисой. Однажды вечером, обслуживая подвыпившего знаменитого режиссера Макса Кэрри, она его очаровывает и он приглашает ее на премьеру своего фильма в китайский кинотеатр Граумон. Купив за 50 долларов «драндулет», он с эпатажем подъезжает к кинотеатру и отдает его в качестве «чаевых» парковщику стоянки, а Мэри представляет зрителям графиней.Прокутив всю ночь, он ничего не помнит на следующее утро. Доставившая его домой Мэри напоминает ему, что он обещал ей пробные съемки. Первое экранное испытание показывает, что девушка имеет гораздо больше амбиций, чем таланта и ей готовы отказать, но Мэри кроме амбиций еще и упорна…

Кэрол — дочь коннезаводчика племенных лошадей Фрэнка Клэйтона, намеренно проигравшего ферму «Саратога» близкому другу-букмекеру Дьюку Брэдли. После смерти отца, Кэрол запрещает своему жениху Хартли Мэдисону играть на скачках, к большому огорчению Дьюка, который надеялся отыграть свои деньги, проигранные Хартли в Белмонте.Кэрол и Дьюк противостоят друг другу, их встречи перемежаются постоянными ссорами и примирениями. Тем временем, Дьюк со своим старым другом Фритци придумали как покрыть убытки. Они уговорили лучшего жокея Дикси Гордона, за вознаграждение, сменить лошадь. К этому моменту Кэрол уже влюбилась в Дьюка и разорвала помолвку с Хартли.Но Дьюк, уважая желание ее покойного отца, запретившего дочери и близко приближаться к кому-либо и чему-либо, связанному со скачками, благородно обрывает их дружеский роман.

После долгого отсутствия подводная лодка приходит к родным берегам. Среди экипажа есть три друга, один из которых женат и не видел жены целых четыре года. Он и не знает, что у них родилась дочь. Когда он с друзьями в увольнение приходит в клуб, жена его не сразу узнает, поскольку брак был скоропалительным, после танцевального марафона, и новоиспеченный муж сразу же завербовался на флот.Пришедших с ним два друга сразу же находят себе девушек, поскольку они все пришли в «Клуб одиноких сердец». Между Норой и Тедом вспыхивают нежные чувства. Нора приехала из маленького городка в надежде стать танцовщицей, она рождена, чтобы танцевать, но талантам надо помогать, поскольку устроиться на Бродвей практически невозможно. На следующий день на корабль прибывает с визитом бродвейская звезда музыкальных комедий и волею случая Тед спасает из воды ее пекинеса.Ее пресс-агент решил извлечь выгоду из случившегося, чтобы получить дополнительную рекламу для нового шоу и приходится Теду по приказу командира корабля отправиться на свидание со звездой, из-за чего он пропускает свидание с любимой. Утром все газеты трубили о новом романе звезды, а Нора обижена предательством и считает, что Тед ее не любит…