Вы готовы увидеть нечто действительно страшное? С этим вопросом обращается к туристам их неопытный гид. Он везет свою группу на крошечном катере по болотам Новой Луизианы. Еще бы они не хотели, когда затеяли ночное путешествие! Пожилая пара, троица, снимающая эротическое видео для Хеллоуина, плюс двое скучающих парней — все они жаждут острых ощущений. Значит, лучшего места не сыскать: болота здесь кишат крокодилами, а на острове в лесу, говорят, обретается призрак легендарного Кроули. Кроули, который родился монстром…

Мэйсон — нелюдимый офисный служащий, всё свободное время проводящий рисуя портреты молодых девушек. В фирму, где он работает, приходит новая сотрудница, Эмбер. Она видит рисунки Мэйсона и решает стать его натурщицей. Постепенно они сближаются, но вскоре Эмбер начинает интересовать то, кем были девушки, которых Мэйсон рисовал до знакомства с ней. Её желание узнать правду приводит к непредсказуемым последствиям.