В Карпаты приезжают четверо англичан — Чарлз Кент с женой Дианой и его брат Алан с женой Хелен. Вопреки предупреждению настоятеля местного монастыря аббата Шандора они проникают в таинственный замок, где их встречает смотритель Клоув — «слуга своего умершего хозяина графа Дракулы»…

Пиратский корабль, сражавшийся в 1588 году на стороне испанской Армады, пострадал в бою и вынужден встать на починку недалеко от деревни у британского побережья. Деревня небольшая и находится на отшибе, и испанцы убеждают жителей в том, что английский флот потерпел поражение, а они, испанцы — теперь их хозяева. Это приводит к угрюмому сотрудничеству сельчан, но слухи и волнения начинают распространяться, и вскоре испанские пираты оказываются перед угрозой восстания.

Два главных героя — Клифф Мэллори, ставший майором — и его друг-взрывник Миллер выбрасываются с самолета в Югославии, где им предстоит в сотрудничестве с десантным отрядом полковника Барнсби и местными партизанами взорвать крайне важный для немцев мост. Но им противостоит предатель Лесковар…

Посвященный жизни папы Иоанна Павла II фильм начинается в Страстную Пятницу 1926 года в Кальварии-Зебжидовской, когда 6-летний Кароль Войтыла вместе с отцом принимает участие в мистериях, представляющих Муки Господни. Далее следует рассказ о важнейших этапах жизни Польши и жизни будущего папы, с которыми мы знакомимся, наблюдая и за реальными, и за вымышленными персонажами. В фильме также использованы документальные кадры.