Во время операции в Северной Корее, агент британской разведки Джеймс Бонд попадает в плен на 14 месяцев. Освободившись, ему предстоит снова выполнять неизменную миссию - спасать мир. На этот раз агент 007 должен помешать миллиардеру Густаву Грейвсу использовать опаснейшее лазерное оружие.

Несколько тысяч лет назад древние маги сокрушили бога-дракона Фалазура и заточили его силу в «Чёрную сферу», а самого дракона отправили вглубь горы. Теперь, злобный колдун Дамодар в жажде власти над миром и в желании отомстить потомкам тех кто, когда-то победил его. Для воплощения своих коварных планов, он похищает мистическую сферу и собирает огромное войско жутких чудовищ, чтобы сокрушить своих обидчиков. Противостоят ему прославленный воин Берек, волшебница Мелора и четыре героя.