На окраине леса, в канаве курортного городка Сан-Бенито, найден труп молодой девушки. Убийство поручают двум опытным детективам. Они знают всё о маньяках и их поисках, но здесь дело заходит в тупик, так как убийца просчитал все ходы полицейских наперед.

Через два года после того, как Вилли выпускают из парка развлечений на волю, Джесси живёт в новой семье. На лето они едут к побережью, где Джесси узнаёт о смерти своей родной матери. Эта новость расстраивает мальчика, он грустит на берегу океана, играя на губной гармошке. На эти звуки приплывает его старый и любимый друг - косатка Вилли. Но радостная встреча омрачена угрозой, исходящей от севшего на мель и разливающего нефть танкера. Вилли снова нуждается в помощи Джесси.