В старые времена остров Киш в Персидском заливе, принадлежащий Ирану, получал прибыль от судов, которые проходили по морскому пути между Европой и Азией. Все шесть историй, снятые в этом заброшенном месте, рассказывают об одиночестве.

Дельбаран — место на афгано-иранской границе, где живёт и работает в придорожном постоялом дворе герой фильма — афганский 14-летний беженец Каим. Глазами Каима мы видим мир чернорабочих нелегалов-афганцев, иранских полицейских, которые отлавливают их, и взрослых, которые предпринимают отчаянные меры, чтобы выживать в этом недружественном, опасном месте. Бесплодная, в красных тонах, красота окружающей пустыни, сменяющаяся череда разбитых машин, звуки автоматов, напоминающие о рядом идущей гражданской войне, и снова и снова повторяющееся изображение мальчика в движении — вот те элементы, которые формируют фон этого исследования суровостей жизни политического мигранта; исследования, нарисованного быстрыми, уверенными мазками Абольфазла Джалили — художника и каллиграфа, иранского поэта социального реализма.

Фильм состоит из трёх взаимосвязанных новелл, изображающих нелёгкую судьбу иранских женщин. Первая история о девочке, которой в девятый день рождения запретили общаться с мальчиком, её самым близким другом, потому что она теперь – женщина. Вторая новелла посвящена молодой девушке, решившей пойти наперекор воле мужа и участвовать в велогонках. А третья история - о старой женщине, которая получила солидное наследство и решила получить всё, о чём мечтала…