Группа китайских коммунистов пытается развязать Третью мировую войну. В ответ американский ученый вместе со своими товарищами нанимает бывшего нацистского офицера подводной лодки, чтобы он повел их субмарину в Арктику, где находится ядерный арсенал врага.

48 год до н. э. Клеопатра приветствует прибытие Юлия Цезаря, стараясь укрепить cвою власть в Египте под протекторатом Рима. Но Цезаря убивают, и она передает свою привязанность Марку Антонию, ослепляя его роскошью своего двора…

Король Франции Людовик XI находится в отчаянном положении. Он осажден в Париже бургундцами и подозревает, что при его дворе есть предатель. Переодевшись, он идет в кабак, чтобы увидеть, кто принимает сообщение от врага. Находясь там, он забавляется выходками поэта Франсуа Вийона, который украл еду из королевского склада.По ходу дела Вийон, угощая друзей, хвастается, чтобы он сделал, если бы он был королем. Во время затеянной драки от руки Вийона погибает главный констебль Д’Эссини, прежде чем он арестован как предатель. И хотя Людовик раздосадован потерей ниточки, ведущей к главному изменнику, он в шутку назначает Вийона новым констеблем, хотя планирует его казнить через неделю…

Лондон, 1668 год. Леди Дона Сент-Коламб больше не в силах выносить светские условности столичной жизни и в особенности — общество лорда Рокингема, которое ей постоянно навязывает муж. Вместе с детьми она уезжает в свою резиденцию в Навароне, на берегу моря. Говорят, будто в этих краях орудуют пираты, но Дона не принимает угрозу всерьез. Однако Дона попадает к людям французского пирата Обри, чей корабль бросил якорь в соседней бухте. Она понимает, что Обри завел привычку в ее отсутствие жить в особняке. Она ничуть на него не в обиде, поскольку сразу же очарована его аристократическими манерами и непринужденным образом жизни. Он же, со своей стороны, заявляет, что давно влюблен в ее портрет, висящий в спальне. Она просит Обри взять ее с собой в рейд. Пираты захватывают корабль, принадлежащий родственнику ее соседа лорда Годолфина…