Сюжет закручивается вокруг двух копов, работающих под прикрытием. События происходят в 1967 году. Они хотят найти и остановить Чарльза Мэнсона, а также участников его преступного объединения, прежде чем те совершат серию зверских убийств.

Несколько студентов из американского высшего учебного заведения приезжают в одну из горных алтайских деревень, для того чтобы навестить родственников их бывшей однокурсницы Карины, которая была убита в Америка при очень загадочных обстоятельствах. Брат убитой, местный деревенский шаман, предлагает студентам пройти через ритуал примирения, чтобы дух Карины отправился на небеса. Однако во время церемонии вместо доброго духа девушки друзья освобождают злого духа Курюм, который начинает вселяться в каждого из них, заставляя без сожаления убивать друг друга. Появление Курюма означает, что во время ритуала присутствовал убийца Карины. Для того чтобы выжить, друзья должны его найти.

В мире, где мутантов воспринимают с недоверием и страхом, существует некий институт для таких одарённых людей, которые стараются мирно сосуществовать с человечеством.