Япония XIX век. После прибытия «черных кораблей» командора Перри страну охватывает смута. Спустя несколько лет небольшой отряд ронинов направляется в Киото, чтобы поступить на службу к сегунату. В центре истории — Исами Кондо, смелый воин, возглавивший патриотически настроенную группу ронинов из которых правительством было сформировано подразделение, призванное сохранять порядок в столице — шинсенгуми (новое ополчение). Но в самом шинсенгуми некоторые понимают «сохранение порядка» по своему…

Япония, 1924 год. Девочку, от которой отказалась её родная мать, берёт на воспитание станционный смотритель из живописной деревушки, где обитают комичные местные жители.

Философская кинофантазия, состоящая из 10 различных историй (грез), снятых различными режиссёрами. Истории о любви, страхе, эгоизме.