Трубачу Хён У кажется, что его жизнь — вечная зима. В отчаянии он соглашается занять место преподавателя детского духового ансамбля маленькой средней школы в отдаленной деревне Догё. Старые инструменты, потускневшие награды и потертые грамоты свидетельствуют о бедных условиях, в которых влачит свое существование эта группа. Все это вместе взятое заставляет Хён У вместе с учениками принять кажущийся невыполнимым вызов…

В Сеуле пути двух мужчин и одной женщины пересекаются и движутся отдельно друг от друга, концентрируясь вокруг их любви к кино.Студент с суицидальными наклонностями встречает молодую женщину, которая принимает решение последовать за ним в его роковом жесте.Выходя из кинотеатра, Тон Су, неудачливый режиссёр, замечает красивую женщину и узнаёт её: она главная актриса в том фильме, который он только что посмотрел. Жизнь этого нерешительного и страдающего молодого человека странным образом перекликается с жизнью молодого человека из начала фильма.

Бо Чжа — 29-летняя мать-одиночка, растящая 4-летнего ребенка. Днем она работает продавцом в магазине комиксов, а по ночам поет в кабаре. Однажды она встречает странного и невинного, словно младенец, человека и влюбляется в него. Этот неизвестный человек — фактически 13-летний мальчик, который неожиданно превратился в 30-летнего мужчину.

Прямо посреди Сеула, в реке Хан завелся огромный монстр. Растревоженная зеваками, зверюга выбралась на берег и устроила форменную вакханалию.

Ми-джа — девочка, живущая в горах. Она дружит с большим и стеснительным зверем по имени Окча. Однажды зверь исчезает, и героиня вынуждена отправиться на поиски пропавшего друга.