Действие картины разворачивается в конце 19го века на просторах Техаса, в период освоения этих земель. Отец семейства уезжает продавать скот, а ведение хозяйства и всю мужскую работу оставляет старшему сыну Тревису. Не проходит и дня после отъезда отца, как на участке семьи появляется пронырливый вислоухий пёс, который устраивает форменный беспорядок. Младший сын, Арлисс, давно мечтавший о собаке, уговаривает маму оставить его в доме, но Тревис категорически против этого. Совсем скоро пёс своей отвагой и отчаянными поступками доказывает, что достоин уважения к себе и завоёвывает любовь Тревиса. Он неоднократно спасает жизнь детям, помогает справляться с хозяйством и добывать еду. Однако жизнь складывается таким образом, что семье вскоре придётся расстаться с Брехуном…

Действие происходит в 1746 году в долине реки Огайо к югу от Великих озер, близ форта Питт, недавно основанного англичанами. Британцы появляются на землях индейского племени делаваров и предлагают заключить вечный мир при условии выдачи всех белых пленников, ранее захваченных индейцами. Среди них и приемный сын вождя, некогда еще ребенком похищенный делаварами. Для заключения мира вождь вынужден вернуть его к настоящим белым родителям, которых его приемный сын, ставший уже настоящим индейцем по духу, уже не помнит. Юноше приходится заново открывать для себя мир белых людей. И далеко не все белые приветствуют его возвращение в лоно цивилизации, есть и откровенные враги индейцев, которые не дадут ему забыть, кем он был еще недавно. Хорошо, что на стороне юноши армейский разведчик, знающий язык делаваров и помогающий парню осваиваться в незнакомой обстановке…

Очарованный романтикой цирковой жизни, Тоби Тайлер убегает из своей приемной семьи, чтобы присоединиться к бродячему цирку полковника Сэма Кастла, где он приобретает верных друзей — неунывающего клоуна Сэма, добродушного циркового силача Бена и мистера Стаббса, игривого шимпанзе. В ходе путешествия с труппой Тоби не приходится скучать. В ходе въезда в город переворачивается клетка с обезьянами и хитрые проныры вырываются на свободу, хитрый буфетчик, Гарри Таппер, под началом которого Тоби начинает работу в цирке, убеждает Тоби, что его приёмные родители не любят его и не хотят, чтобы он вернулся. Тоби вливается в жизнь цирка, открывает в себе сокрытые ранее таланты, учится доброте и взаимопомощи.

Колледжский вундеркинд Мерлин Джонс изобретает метод продвинутого обучения шимпанзе, затем создаёт летательный аппарат собственного дизайна, и в конце концов устраивает в студенческом городке настоящий бедлам.

Фрэн Гаррисон переживает волнительный период, потому что её такса-чемпионка, Данке, ждёт щенков, и девушка надеется, что один из них тоже станет чемпионом. Но во время визита к ветеринару её мужа Джима уговаривают на то, чтобы Данке выкормила щенка датского дога, которого бросила мать. Джим решает оставить датского дога у себя.В результате у Брутуса возникает проблема: он думает, что он такса, но при этом он слишком большой, чтобы быть ручной собакой. Когда Фрэн в очередной раз высмеивает Брутуса, Джим придумывает план с целью доказать всем (и Фрэн), что датский дог может быть чем-то большим, чем просто гадкой таксой.