Художница Линн Блоджетт страдает от коулрофобии или боязни клоунов. Она избавляется от своих страхов при помощи живописи, изображая пугающих её кошмарных персонажей. Однажды женщина с беспокойством обнаруживает, что образ адского шута, созданный её воспалённым воображением, вполне реален.

Эль Кортез — это история о человеке, страдающем аутизмом, который пытается начать новую жизнь после пяти лет заключения… Он выходит из тюрьмы, устраивается на работу в мотель под названием «Эль Кортез», но все равно не может убежать от своего прошлого…

Фильм рассказывает о вторжении японских войск в Китай в 1937 году. В ленту вошли интервью со свидетелями событий и кадры кинохроники, а современные актеры зачитывают дневники европейцев, оказавшихся в Нанкине во время тех трагических событий.