Финансовое благополучие супругов, принадлежащих к среднему классу Бразилии, подвергается череде ударов судьбы. Для того, чтобы «остаться на плаву», им приходится участвовать в грязной мошеннической схеме, позволяющей заработать миллион долларов.

Соня Брага играет прекрасную женщину, чей муж, игрок и бабник, умирает после того, как провеселился всю ночь напролет на карнавале. Решив снова выйти замуж, вдова выбирает скучного аптекаря средних лет, который любовью занимается раз в год по обещанию. Как-то ночью, когда она лежала в постели рядом со своим спящим мужем, появился призрак ее первого супруга. Она пытается от него избавиться, но он отказывается исчезать. В конце концов она уступает и ложится с ним в постель, а второй муж тем временем продолжает мирно посапывать.

Феям угрожают злые ведьмы, собирающиеся на шабаш, и героиня, дочь эльфов, известная зрителю по первой серии фильма, становится их единственной надеждой на победу.

В юношеском возрасте Родриго и Лия помогли друг другу расстаться с девственностью. С тех пор их судьбы разошлись, каждый вступил в брак и устроил собственную жизнь. 25 лет Лию и Родриго совершенно ничего не связывает, кроме редких свиданий, которые ежегодно происходят в день их годовщины, 23-го апреля.

Молодая учительница Шуша решает осуществить свою детскую мечту и стать актрисой. Воодушевленная примером подруги девушка отправляется на пробы в Рио-де-Жанейро, но теряет сумочку со всеми документами и деньгами.