Молодой композитор Уинслоу Лич обвинен в краже музыкального произведения, брошен в тюрьму и оклеветан бессовестным продюсером, Сваном, собственником рая, который продал душу дьяволу в обмен на бессмертие и успех. Сван превращает музыку Уинслоу в рок-оперу, которая сводит композитора с ума. Ему удается выбраться из тюрьмы. Теперь Уинслоу становится Призраком и пытается вырвать из когтей Свана молодую певицу Феникс…

Двум офицерам военно-морского флота Билли Баддаски и Малхоллу «Мулу» поручают доставить мелкого воришку Ларри Мэдоуса в бостонскую тюрьму. По дороге они узнают, что 18-летний Ларри получил восемь лет лишения свободы за попытку украсть 40 долларов из ящика для пожертвований. Проникшись сочувствием к своему «подопечному», не успевшему насладиться всеми радостями жизни, Будовски и Малхолл решают подбодрить паренька и устроить ему незабываемый праздник…

Летом 1972-го года два молодых амбициозных журналиста из газеты «Вашингтон Пост» раскапывают историю, которая, как они вначале полагают, имеет второстепенное значение. Однако, факты, обнаруженные Бобом Вудвордом и Карлом Бёрнстином, дают начало Уотергейтскому скандалу и приводят к отставке американского президента Ричарда Никсона.