Вторая часть «американской» трилогии Ларса фон Триера, начатой «Догвиллем». Через два месяца после описанных в «Догвилле» событий, Грейс оказывается на плантации в Алабаме, где рабочие не знают, что рабство было отменено 70 лет назад. Сам Триер говорит о своем проекте так: «Я ожидаю, что мой фильм объединит ку-клукс-клан и цветных, потому что и те, и другие захотят после этого меня убить».

Бизнесмен Свен Перссон нанимает немецкого специалиста по безопасности Николауса Лемана с целью обеспечить безопасность очередной сделки. Леман требует за свои услуги 20% прибыли со сделки, но при этом вместо того, чтобы заниматься своими обязанностями, Леман саботирует встречу и требует 20% акций компании Перссона. Когда тот отвечает отказом, люди Лемана начинают угрожать Перссону. Бизнесмен вынужден обратиться к услугам другой фирмы, занимающейся безопасностью, которую возглавляет Мартенссон, чтобы защитить себя, свою жену Жанетт и дочь Марию. Старый друг Перссона Йохан Фальк также служит в этой компании. Несмотря на все предосторожности, во время нападения на дом Перссонов, Мартенссона убивают, а Жанетт похищают. Вскоре ее возвращают с бомбой на шее, которая взорвется, если кто-то попытается ее снять. После этого Леман требует, чтобы ему была передана вся компания. Иначе он взорвет бомбу. В это время Йохан вместе со своими знакомыми специалистами Перниллой, Ральфом и Карлом начинают охоту на Лемана, чтобы выяснить, как избавиться от бомбы.

Американская подводная лодка «Ньюарк» затонула при загадочных обстоятельствах. Зная, что на ее борту находился совершенно секретный, экспериментальный, военный груз, министерство обороны США снаряжает специальную экспедицию во главе с доктором Карли Райан. Перед участниками спецотряда ставится задача — выяснить причину гибели субмарины и узнать судьбу груза…