Фильм повествует о поездке в СССР делегации итальянских коммунистов, в которую, естественно, затесался и переодевшийся в мирское платье дон Камилло.

Маленькая дочь известного скульптора пропадает среди сырых венецианских улочек. Некоторое время спустя ее труп вылавливают из канала. Отец пытается выяснить причину трагедии. Известно лишь, что последний раз девочку видели в компании старухи, облаченной в черное.

Танцовщица Китти живет в нацистской Германии и содержит салон, куда приходят «расслабляться» высшие чины рейха. Их обслуживают девушки только чистейшей арийской крови. Они проходят строжайший отбор и обязаны повиноваться любым приказам высокопоставленного офицера СС Валленберга.Повсюду в салоне расставлены потайные микрофоны и записывающие устройства, а девушкам приказано доносить о любом клиенте, кто хоть немного отклоняется от партийной линии.Все идет хорошо, но лишь до тех пор, пока одна из девушек, любовница самого Валленберга Маргерита, не влюбляется в офицера люфтваффе, разочаровавшегося в идеях национал-социализма…

Чтобы закрепить свой успех во всем мире после «блестящей» победы во Вьетнамской войне, США открывают в разных странах филиалы «Американской компании любви», призванной показать всем женщинам планеты как хороша любовь по-американски. Для руководства итальянским отделением выбор падает на ушлого пройдоху Эдди Мордаче, подвизающегося на массажных услугах одиноким женщинам. В Милане он находит непаханное поле для своей деятельности и «Американская компания любви» быстро обретает невиданную популярность…