Романтическая история любви двух еврейских юношей, живущих в небольшом городке Израиля, где конечно же к геям относятся не так, как в метрополисе, где еще не изжиты предрассудки и где соблюдаются все традиции. Поэтому Гури хочет переехать в Тель-Авив, где он мог бы открыто сказать, что он гей. А Ноа мечтает выиграть местный конкурс песни, и никто не знает, что хочет парнишка по имени Мерито. Но все они — обычные «голубые парнишки» со своими планами на будущее, желанием любви, мечтами.

Эяль — агент Мосада, второе поколение переживших Холокост, очень замкнутый в себе «битахонщик» («битахонщик» — человек, работающий в системе безопасности (гостиницы, аэропорта, страны). На иврите «битахон» — безопасность). Алекс — непоседливый германский гомосексуалист, верящий в человеческую душу. Он приезжает в Израиль, чтобы навестить свою сестру Пию, которая порвала связь с семьёй и проживает в кибуце. Встреча Эяля с этими двумя немцами вызывает драматическое напряжение в фильме, в центре которого преследование старого преступника-нациста, о котором вообще достоверно не известно, жив он, или мёртв. Поиски сначала охватывают Израиль вдоль и поперёк, а затем перемещаются и на улицы Берлина. На этом фоне Эяль и Алекс разговаривают о прошлом, настоящем и будущем, о нацистах и террористах-самоубийцах, и даже о Дане Интернешионал. И обнаруживают, в результате, что у любви множество лиц.

Три молодых израильтянина — два парня и девушка — снимают квартиру в Тель-Авиве. Ноам работал в музыкальном магазине, но сейчас проходит военную службу в армии. Однажды он встречается с Ашрафом, палестинским парнем, и никакие культурные, социальные, расовые табу не могут сдержать их взаимной тяги друг к другу. Их израильские друзья решают помочь палестинцу нелегально остаться в Тель-Авиве. Они одевают его как еврея, дают ему еврейское имя и устраивают на работу в кафе к Яли, другу Ноама. Мечтая о том времени, когда Тель-Авив станет свободным от политических проблем, друзья устраивают протест против оккупации. Но вскоре им предстоит столкнуться с первыми разочарованиями: ни любовь, ни дружба не могут бороться с насилием, царящим в этом неспокойном регионе.