В основе фильма лежит реальная история любви Йосси и Джаггера, двух израильских офицеров с далекой военной базы на ливанской границе. Они командиры, они влюблены, они пытаюся найти место в суровой системе подавления индивидуальности, пославшей их защищать идеалы, в которые они не верят. Без размахивания знаменами и идеологических установок авторы ведут речь о молодых людях, стремящихся выжить в невероятно сложном мире.

Эяль — агент Мосада, второе поколение переживших Холокост, очень замкнутый в себе «битахонщик» («битахонщик» — человек, работающий в системе безопасности (гостиницы, аэропорта, страны). На иврите «битахон» — безопасность). Алекс — непоседливый германский гомосексуалист, верящий в человеческую душу. Он приезжает в Израиль, чтобы навестить свою сестру Пию, которая порвала связь с семьёй и проживает в кибуце. Встреча Эяля с этими двумя немцами вызывает драматическое напряжение в фильме, в центре которого преследование старого преступника-нациста, о котором вообще достоверно не известно, жив он, или мёртв. Поиски сначала охватывают Израиль вдоль и поперёк, а затем перемещаются и на улицы Берлина. На этом фоне Эяль и Алекс разговаривают о прошлом, настоящем и будущем, о нацистах и террористах-самоубийцах, и даже о Дане Интернешионал. И обнаруживают, в результате, что у любви множество лиц.

Илан живет с отцом в одном из сельскохозяйственных поселений. Его мать умерла, а сестра несколько лет назад исчезла из дома. Илан находит письма сестры к нему, которые отец прятал от него все эти годы. Он убегает из дома и едет по указанному на конверте адресу к сестре в Хайфу. Сестра Далия с радостью принимает Илана как самого близкого человека. Но подростку нечем заняться в этом районе. Он сводит дружбу с Аврамом, странным стариком из соседнего дома, который выращивает марихуану и содержит целый арсенал оружия. Когда-то он был партизаном в Испании и теперь называет себя коммунистом, хотя его взгляды больше похожи на анархистские. Аврам живет в заброшенном доме, который давно продан строительному подрядчику под новую застройку. Наступает день, когда строительная техника занимает позиции. Аврам отвечает на это как подлинный анархист, а Илан оказывается вовлеченным во все его действия.