В северокорейской шпионской школе, возглавляемой фанатичным руководителем, невероятно сложный и строгий режим тренировок, который жилистый Ли Банг Хи выдерживает с честью, поэтому именно его назначают для выполнения сверхсекретного задания.

Дон Хён, ведущий на радио, и Су Хён, оператор-телефонистка в тв-магазине, оба одинокие люди. В то время как Дон Хён сосредоточен на возвращении своей бывшей подруги Ён Хэ, Су Хён сходит с ума по парню своей подруги. Через Интернет и музыку Су Хён и Дон Хён встречают друг друга…

В течение лета 1999 года, в окрестностях Сеула обнаруживают множество черных пакетов для мусора, заполненных различными частями тела трех жертв. Дело первоочередной важности выпадает расследовать детективу Чо, полицейскому с подмоченной репутацией. С помощью своего партнера О, Чо быстро узнает, что все три жертвы были бывшими бойфрендами миловидной, тихой хранительницы музея по имени Чхэ Су Ён. Сосредотачивая свое внимание на Су Ён, Чо тратит большинство своего времени на нее, подбирая ключи к ее беспокойному прошлому, тем самым пытаясь разыскать убийцу. Тем временем, число жертв продолжает повышаться и Чо скоро оказывается под прицелом убийцы. Но кто стоит за всеми этими отвратительными преступлениями? Может быть Ким Ки Ён, художник, который является страстным поклонником Су Ён? Или это ее лучший друг, постоянно живущий в местной больнице? Быть может это отец Су Ён, которого она не видела пять лет? Или, наконец, сама Су Ён?

Гьюн-ву — добрый, простодушный, немного рассеянный парень живущий с мудрыми, всезнающими родителями. Она — исчадие ада. Или так кажется? Она заставляет его ходить на высоких каблуках, драться с ней на деревянных мечах, и читать кровожадные сценарии, написанные ей в свободное время.Упаси боже случайного прохожего разбрасывать мусор в её присутствии! Месть будет ужасна! Её любимая фраза — «Тебе не жить!». Но всё это лишь маска, скрывающая трагедию. Только любящее сердце способно обнаружить за «камуфляжем» чудовища в юбке ранимую и трогательную душу.

Полюбившие друг друга еще в колледже Сок Юн и Чжин Вон женятся после окончания учебы. Нежный и внимательный Сок Юн, устраивается на работу дизайнером детских игрушек. Его жена очень слаба физически, но обладает сильным характером, и эти двое прекрасно дополняют друг друга. Чжин Вон, потерявшая родителей еще в юном возрасте, очень хочет стать матерью. Однако все усилия молодоженов тщетны. Желание Чжин Вон иметь ребенка становится навязчивой идеей, и Сок Юн уже начинает терять терпение. Наконец, происходит чудо, и эти двое становятся родителями. Их радость и любовь друг к другу растет вместе с ребенком. Но счастье оказывается недолгим…

Сильмидо — это небольшой остров у западного побережья Южной Кореи. В 1968 году в течение нескольких месяцев там по приказу президента Пак Чон Хи готовили группу из трех десятков диверсантов, в задачу которых входило убийство Ким Ир Сена. Данная операция должна была стать местью за рейд северокорейских диверсантов на президентский дворец в Сеуле. Северяне были остановлены буквально в нескольких сотнях метров от «Чхонвадэ», большинство из них удалось уничтожить, но некоторые, судя по всему, сумели вернуться обратно в КНДР. Диверсионная группа, тренировавшаяся на Сильмидо, состояла в основном из заключенных, которым пообещали простить все их грехи, если они успешно выполнят сверхсекретное задание. Однако спустя некоторое время по неизвестным причинам операция была отменена. Тогда несостоявшиеся диверсанты устроили бунт, перебили своих командиров, добрались до Инчхона, а оттуда, захватив автобус, направились в Сеул, надеясь встретиться с Пак Чон Хи и донести до него свои жалобы.