Два брата Нам-До и Нам-Шик, воспитанные очень бедной бабушкой, живут на склоне горы в отдалённом районе провинции Канвон в Южной Корее. В надежде получить работу, Нам-до хочет поступить в военно-воздушные силы, но заваливает экзамены. Он вынужден переехать в Сеул, чтобы заработать на жизнь. Нам-Шик остаётся, чтобы заботиться о больной бабушке и решается на перестройку их маленькой фермы.

Ян Док Кон, мошенник и мелкий воришка, становится свидетелем аварии и находит в кармане пострадавшего в ней пастора весьма интересное письмо. В письме говорится, что местная церковь готова выделить одному новому приходу кругленькую сумму в качестве пожертвования. Поскольку пастор после аварии впал в кому, Док Кон решает воспользоваться ситуацией и, выдав себя за священника, отправляется в храм. Однако выясняется, что получить обещанные деньги не так-то просто…

Бонья изготавливает и продает роллы из морских водорослей, которые быстро раскупаются возле железнодорожного вокзала. Но девушка одинока, и её беспокоит отсутствие родственной души. Её жизнь принимает неожиданный поворот в тот момент, когда она знакомится с забавной парочкой: тупым полицейским и распутной девицей-подростком. Бонья приводит её домой и со временем начинает ощущать, что придвигается катастрофа - их дружба перерастает в любовь.

Гьюн-ву — добрый, простодушный, немного рассеянный парень живущий с мудрыми, всезнающими родителями. Она — исчадие ада. Или так кажется? Она заставляет его ходить на высоких каблуках, драться с ней на деревянных мечах, и читать кровожадные сценарии, написанные ей в свободное время.Упаси боже случайного прохожего разбрасывать мусор в её присутствии! Месть будет ужасна! Её любимая фраза — «Тебе не жить!». Но всё это лишь маска, скрывающая трагедию. Только любящее сердце способно обнаружить за «камуфляжем» чудовища в юбке ранимую и трогательную душу.

Фильм рассказывает историю полицейского детектива, работающего под прикрытием. Его задача — раскрыть незаконную деятельность лидера преступной группировки в Мокпо, портовом городе на юго-востоке страны…