Ведьмак Геральт передвигается по Континенту, чтобы за звонкую монету освободить тот или иной край от всякой настырной нечисти. В одном из сёл девушка Йеннифэр, которой не повезло с внешностью при рождении, имеет недюжие способности к магии. Её отец отправляет её в ученицы колдуньи. Цири, юная наследница королевства Цинтра, бежит из родных мест, когда её страна оказывается захваченной империей Нильфгаард. Судьбы этих троих людей оказываются тесно связаны между собой.

Небольшой город выживает только благодаря большой ветряной мельнице, которая работает как фильтр, не пуская в город загрязнения из окружающей среды. Свинья, которая работает на этой ферме,несмотря на оскорбления одноклассников, прилагает все силы, чтобы спасти свой город от загрязнения. Но когда в класс приходит новый ученик, всё становится совсем по-другому.