Родителей девочки, живущей на тропическом острове, местные жители приносят в жертву в ходе вуду-ритуала. Ей самой удаётся бежать с острова, но спустя много лет у неё появляется странное желание вернуться туда, где произошла эта трагедия.

Отгремела гражданская война между севером и югом США. Солдаты возвращаются домой, но торговцам оружием это невыгодно: из-за перемирия их склады завалены новыми семизарядными винтовками и ящиками с патронами — милитаристы вопреки закону решают продать ружья индейцам, которые обороняют свои земли от вторжения бледнолицых на западе.В это же время на пристани встречаются два верных друга — две живые легендыАмерики: следопыт — разведчик прерий Баффало Билл и меткий стрелок, и великий мастер покера Дикий Билл Хикхок. Именно этим крепким парням предстоит вступить в схватку с индейцами и вывести на чистую воду незаконных продавцов оружия…

Нью-Йорк, середина девятнадцатого века. Шестилетняя сирота Сильвия Долорес Эплеби по прозвищу Ямочки, вынуждена зарабатывать себе на жизнь пением на улице. Этот непосредственный ребенок распевает веселые песенки и танцует прямо на тротуаре под аккомпанемент губных гармошек своих малолетних приятелей.Ее дедушка по прозвищу Профессор еле-еле сводит концы с концами, а чтобы прокормить себя и внучку, вынужден воровать вещи у честных граждан. Однажды детский оркестр во главе с Сильвией был приглашен в богатый дом, где исполнил несколько песен, чем заслужил большие аплодисменты, а дедушка — Профессор украл часы с кукушкой.Так началось знакомство юней певицы с семьей госпожи Каролины Дрю, которая полюбила девочку за ее пение и непринужденность, а ее племянник Ален, восхищенный детским талантом, пригласил сироту сыграть одну из ролей в его спектакле.

Кэрол — дочь коннезаводчика племенных лошадей Фрэнка Клэйтона, намеренно проигравшего ферму «Саратога» близкому другу-букмекеру Дьюку Брэдли. После смерти отца, Кэрол запрещает своему жениху Хартли Мэдисону играть на скачках, к большому огорчению Дьюка, который надеялся отыграть свои деньги, проигранные Хартли в Белмонте.Кэрол и Дьюк противостоят друг другу, их встречи перемежаются постоянными ссорами и примирениями. Тем временем, Дьюк со своим старым другом Фритци придумали как покрыть убытки. Они уговорили лучшего жокея Дикси Гордона, за вознаграждение, сменить лошадь. К этому моменту Кэрол уже влюбилась в Дьюка и разорвала помолвку с Хартли.Но Дьюк, уважая желание ее покойного отца, запретившего дочери и близко приближаться к кому-либо и чему-либо, связанному со скачками, благородно обрывает их дружеский роман.

Два друга детства вместе совершили кражу. Рокки попался, взял всю вину на себя, сел в тюрьму и стал профессиональным преступником, а Джером подался в священники. Выйдя из тюрьмы в очередной раз, Рокки отправился к Джиму Фрезеру, своему адвокату-партнеру, распоряжавшемуся все это время их общими деньгами, а тот вместо доли натравил на него убийц…