Хотя Калифорния всегда принадлежала Мексике, в 1852 году она стала одним из американских штатов. Дон Эчагуэ, испанский дворянин, угрозами лишённый своих земель, возвращается на Кубу, надеясь, что за него отомстит единственный сын Сезар. Но молодой человек, избегающий насилия, не оправдывает надежд отца. Наоборот, его отношение возмущает Дона Эчагуэ и невесту Элеонору, ведь они не знают о тайне, которую скрывает Сезар. Неожиданно, восстав против несправедливости властей, появляется загадочный «Койот» - человек в маске. Приключения мексиканского героя основаны на романах, которые развлекали жителей Латинской Америки послевоенного поколения.

Герои фильма день ото дня приходят в одно и то же кафе, здесь они друг с другом знакомятся, пишут книги, разговаривают, поют, танцуют, веселятся и горюют, решают вопросы жизни и смерти, любят друг друга. И все они имеют нечто общее: каждый из них собирает тут силы для воплощения собственной луны в бутылке, то есть мечты.