Июнь 1815-го года. Гениальному полководцу Наполеону Бонапарту необходимо сыграть решающую роль в мировой истории и сокрушить врагов в битве при Ватерлоо. Никаких проблем! Это же его работа! Но сначала он наведается в лагерь вечно пьяного лорда Веллингтона, чтобы в обличье страстной цыганки повидаться со своей любовницей, английской шпионкой Эдвиной. Кто же на время заменит блистательного стратега?Конечно, его нелепый фельдмаршал Армани, лелеющий единственную мечту — во всем походить на своего кумира, на своего императора! Армани знает, как одержать победу над этими чванливыми любителями овсянки. Однако, строя «наполеоновские» планы, он не подозревает, что в историю он войдет не как отважный герой, а как первый пациент психиатров, страдающий наполеоновской манией величия…

Время и место действия — Испания семнадцатого века, эпоха правления Филиппа Четвертого. Этим слабым, подверженным чужому влиянию монархом, с легкостью манипулирует его развращенный, полный интриг двор, где всем заправляет влиятельный граф Ольварес. В этой империи, которая неуклонно движется к своему закату, и разворачиваются приключения Диего Алатристе, гордого солдата на службе Его Величества во Фландрии, а в мирное время — наемника в Мадриде и Севилье. Вместе с этими персонажем мы попадем в мир интриг и предательств, дуэлей и битв, ненависти и любви, разыгранных на фоне удивительно точно реконструированной эпохи.

Герои фильма день ото дня приходят в одно и то же кафе, здесь они друг с другом знакомятся, пишут книги, разговаривают, поют, танцуют, веселятся и горюют, решают вопросы жизни и смерти, любят друг друга. И все они имеют нечто общее: каждый из них собирает тут силы для воплощения собственной луны в бутылке, то есть мечты.

История жизни Тересы де Аумада, испанской монахини, автора духовных сочинений, реформатора кармелитского ордена, католической святой, которая больше известна, как Тереза Авильская.