Фильм-автобиография, фильм-исповедь. Феллини, который никогда не любил давать интервью, на этот раз сам оглянулся на пройденный путь и поговорил о нём со зрителем. Вспомнил молодые годы, когда пришёл на студию начинающим журналистом, обозрел уже снятые им фильмы, пообщался с актёрами, с которыми работал на площадке. Почти документальная лента изящно балансирует на грани фантазии.

Сюжет этой картины завязывается весьма традиционно: молодая пара, авария в дороге, просьба о помощи… Но милые люди, столь вежливые и обходительные, оказываются сборищем маньяков, которые не остановятся ни перед чем, лишь бы потешить свои извращенные вкусы.

Италия, конец тридцатых годов. Режим Муссолини — в самом расцвете, итальянские добровольцы отправляются на гражданскую войну в Испанию. На фоне мирных деревенских пейзажей, за стенами поместья немолодой Флорианы царит своя диктатура: всем заправляет ее брат Гвидо, требующий беспрекословного подчинения своей воле.Он считает всех окружающих женщин своей собственностью, и, как петух в курятнике, должен постоянно подтверждать это действием. Его проблема — молодой сын Альберто, во всем не похожий на отца, который мечтает вырваться из — под диктаторской опеки. Когда в поместье приезжает его прекрасная кузина Глория, между молодыми людьми вспыхивает роман. Гвидо узнает, что сестра собирается завещать поместье его «недостойному» сыну. Все предвещает трагическуюразвязку.

Неизвестный убийца умерщвляет девушек из танцевльной школы оригинальным способом: сначала усыпляет жертву при помощи эфира, затем пронзает ее сердце длинной иглой. Наставница погибших видит во сне мужчину, отставного спивающегося актера, который пытается ее убить. Она находит этого мужчину и у них завязывается роман. Танцовщицы продолжают погибать от укола в сердце. Неужели убийца из снов является таким и в действительности?

Известный американский писатель Питер Нил, мастер леденящих душу триллеров, приезжает в Рим с рекламой нового романа. Вскоре в городе начинается эпидемия шокирующих убийств. Странным образом они повторяют сюжет только что написанной книги.Более того, кто-то начинает угрожать и самому писателю, который вынужден начать собственное расследование. Одна из лучших картин замечательного итальянского режиссера Дарио Ардженто одновременно пугает, восхищает и заставляет восторгаться непревзойденным стилем. Кажется, что реку крови уже не остановить…