Доктор Камерон, преуспевший в создании экспериментальной сыворотки, которая превращает человека в волкоподобного монстра, решает использовать этот препарат, чтобы отомстить своим бывшим коллегам, исключившим его из академических кругов за бредовые теории.

Доктор Игорь Марков встречает девушку, поразительно напоминающую его покойную жену, и влюбляется в неё. Но завоевать сердце красотки сумасшедший учёный решает особым образом — для этого он планирует сначала заразить её отца жутким вирусом, а потом вылечить его, подтвердив таким образом свою гениальность.

Анна Лестер работает хористкой, чтобы помогать брату, студенту колледжа. На вечеринке Анна знакомится с привлекательным мужчиной, который рассказывает ей о марихуане и предлагает попробовать затянуться. Вскоре она становится наркоманкой и связывается с наркоторговцем, который хочет привлечь ее к продаже наркотиков.

Фильм посвящен дипломатической службе США, ее безвестным героям, представляющим американский народ во всех уголках земного шара, рискуя не только своим здоровьем, но и жизнью.