Пятеро молодых людей решают отпраздновать День Благодарения у Озера Мадейра. Но планы компании на уединённую вечеринку нарушаются появлением таинственных пришельцев из необычных светящихся объектов. Главный герой — Джастин вспоминает, что когда-то давно, в детстве у него уже был контакт с инопланетянами, в результате которого на руке остался странный шрам. После уик-энда на озере в живых остаётся один только Джастин, которого обвиняют в убийстве друзей и привлекают к уголовной ответственности. Для обследования его помещают в психиатрическую клинику. Из клиники его похищают спецслужбы, стремящиеся завладеть смертельной технологией управления сознанием, которая оказывается, вживлена в его руку. Но не только военные заинтересовались Джастином…

Молодой торговец наркотиков, живущий отшельником в верховьях Западного Лос-Анжелеса, ищет просвещения и свой путь в этом опасном мире.