США. Мейзон-Сити, 1939 год. Преддверие Второй мировой войны. Вилли Старк — ультраправый политический деятель — стремится к монопольной власти в своем штате.Его «выдрессированная» команда профессиональных журналистов и аналитиков, используя любые средства — подлог, обман, грязный шантаж, насилие и вымогательство, приводит своего лидера к победе на выборах. Старку принадлежит все, что есть в его штате — от скромной недвижимости до гигантских заводов. Он всемогущ и рвется в высшие эшелоны власти…

В преступном сговоре с одним из земных учёных марсиане планируют с помощью мощнейшего взрыва сбить Землю с её космической орбиты. Помешать им может только суперагент Ларри Мартин, способный летать с помощью экспериментального реактивного ранца.

В ответ на успешный запуск СССР искусственного спутника Земли американское правительство выводит на орбиту аппарат Спейс Мастер, который помимо традиционной исследовательской оснастки несет на борту специальную емкость для сбора образцов инопланетной жизни. Привезенные таким образом на Землю споры — оказываются очень агрессивным организмом, получившим название «кровавая ржавчина», который, по мнению их первооткрывателя, доктора Паммера, мог заполонить собой весь Марс. Теперь жизнь на Земле под угрозой, но за дело берутся офицеры Службы внутренней безопасности США Джон Хэнд и Джо Рэттиган.

Во время войны 1812 года против Британии генерал Эндрю Джексон имел только 1200 солдат в своих рядах. Дело было в Новом Орлеане, местечке не самом удобном для проживания. Здесь хозяйничали не только англичане, но и орудовали банды головорезов и пиратов, не признававшие ни Бога, ни черта.Самым известным среди флибустьеров был Жан Лафит, разбойник с повадками джентльмена и сердцем патриота. Его неотразимость разбила сердца всех женщин вокруг, а мужчины признавали его лидерство безоговорочно. Военные действия для генерала Джексона по прозвищу Старый Орех шли все хуже и хуже. И тогда он решается заключить договор о взаимовыгодном сотрудничестве с человеком вне закона — Жаном Лафитом…

1920-е года. Растет слава гангстера Джека Даймонда.

ФБР глазами одного из его агентов. Столкновения с гангстерами, бывшими нацистами и шпионами времен холодной войны.