В далеком будущем, после мирового катаклизма, у человека слишком много врагов и слишком мало шансов, чтобы выжить. Единственное спасение для мирных жителей — создавать крепости.Но когда последняя крепость рухнет под натиском сил Тьмы, останется одна-единственная надежда на спасение — неуловимый и бесстрашный Беовульф.

Подавленный человек средних лет понимает, что его жизнь состоит лишь из страдания и одиночества. Главный герой должен выселить из дома слепого писателя, но в результате находит себе друга, благодаря которому повторно знакомится с радостью и волнением жизни, несмотря на то, что приходится нарушить все правила, которые он привык соблюдать.

Действия фильма происходит в наши дни на территории Румынии. Некогда сплоченный мощью СССР, блок государств Восточной Европы развалился, и на его обломках стало позволительно торговать секретами и брошенными идеями кому не лень. Пожилой профессор, доктор Карл Циммер, изобретает новый биологический элемент — суперкон, получаемый из особого вида грибов. Его невиданные энергетические возможности пока что тормозятся большой радиоактивностью. И тогда для работы с суперконом, его коллега доктор Иван Драго, некогда ярый провозвестник коммунистического режима, строит управляемого оператором человекоподобного робота — мандроида, возможности которого сразу же определяют его как самую защищенную боевую единицу в мире.

Доктор Лорка, собиратель редкостей, счастлив. Он пополнил свою коллекцию уродов редким образцом: «украшением» его кунсткамеры стал отвратительный мутант. Но законный владелец чудища требует вернуть его обратно.Пока коллекционеры яростно выясняют отношения, тошнотворный экспонат выбирается из пробирки и возглавляет армию сотоварищей — скользких, мерзких тварей…

Четырнадцатилетняя Элеонора отправляется навестить родственника, старшего двоюродного брата Питера, проживающего в удалённой деревушке в Восточной Европе. Её ожидает неожиданно холодный приём как со стороны сельчан, страдающих от смертельного проклятия, так и со стороны Питера, который скрывает собственную опасную тайну.

Лондон, 1888 год. Думая, что его жена умерла при родах, мистер Мэйзел похоронил ее в семейной гробнице. И, как оказалось, похоронил заживо! Так заканчивалась последняя работа «мастера ужасов» Бориса Аркадина, снятая им в 1975 в собственном доме.Во время вечеринки в честь завершения работы над фильмом группа неизвестных в отсутствие Бориса проникла в его дом и убила всех, кто в нем находился, включая беременную жену режиссера. Более чем через четверть века документальный фильм об этих ужасных событиях был показан по телевидению. В это же время Борис, оправившийся от душевной травмы, снимает в своем доме новый фильм ужасов, заканчивающийся грандиозным финалом — «Большим балом сатаны»…