1919 год. Война закончилась, и ночная жизнь Парижа полна страсти и неконтролируемых желаний. В кафе «Ротонда», штаб-квартире художественной элиты, мы находим столик, которому нет равного в истории: за ним сидят Пикассо, Ривера, Кокто, Сутин, Утрилло и Модильяни.Это нерассказанная история о жестоком соперничестве между Модильяни и Пикассо. Между двумя людьми, чья зависть друг к другу подпитывается их талантом, их высокомерием, их страстями. Кроме того, это история величайшей трагической любви в истории искусства…

Румыния переживает переходный период, страна погрязла в нищете. Молодые румынки, привлечённые возможностью получить прибыльную работу во Франции, заполняют автобус, следующий в Париж. Но муж одной из женщин настроен вернуть супругу во что бы то ни стало.

Гэри, фотограф скандального издания, получает задание: сделать компрометирующие снимки некоего политика, подозреваемого в отношениях с несовершеннолетней. Чтобы получить возможность наблюдать за подопечным, Гэри располагается на чердаке квартиры проститутки Мисс, молодость которой давно прошла.