История американского мальчика по имени Сэди, единственного наследника крупнейшего состояния. Он переезжает из Нью-Йорка в родовой замок, где обитает его дед, надменный граф Доринкорт, стремящийся научить ребёнка быть аристократом. Но Сэди тоже учит дедушку состраданию, справедливости и любви к близким.

Юная филиппинка заботилась о больной умирающей матери до самой смерти, но теперь она и её младший брат вынуждены жить с безответственным отцом и его злобной подругой.

Сюжет псевдо-документального фильма разворачивается во время ночной полицейской облавы в трущобах Манилы. Здесь, среди ветхих лачуг и сточных вод, в ужасающей нищете обитают тысячи филиппинцев, многие из которых достигли относительного благополучия благодаря своему непосредственному участию в деятельности преступных банд.