История, произошедшая в небольшом испанском городе Вильяр дель Рио, жители которого узнают о приезде американских дипломатов и начинают готовиться к приему ради того, чтобы поразить своих гостей в надежде получить помощь по плану Маршалла.

В испанской деревне Ронда, против войск Наполеона борется вооруженная группа под командованием Антонио, в которого влюблена Микаэла. Но Антонио страстно любит красивую цыганку Кармен. После кровавого противостояния с французскими солдатами Антонио находит убежище у Кармен. Сгорая от ревности, Микаэла предаёт любимого и сообщает о месте его убежища французам. Антонио попадает в тюрьму. Тем временем сержант французской армии Хосе влюбляется Кармен.