История, произошедшая в небольшом испанском городе Вильяр дель Рио, жители которого узнают о приезде американских дипломатов и начинают готовиться к приему ради того, чтобы поразить своих гостей в надежде получить помощь по плану Маршалла.

Помощник дьявола получает задание — заключить контракт о продаже души старушки в обмен на красоту и молодость. Каково же было его удивление, когда в омолодившейся даме он узнал ту, из-за которой он когда-то застрелился и попал в ад! Ещё и по условиям контракта он обязан исполнять все её прихоти! А дамочка хочет многого… Демон проводит весь фильм в попытках насолить своей подопечной, но в конце концов признает, что если женщина захочет чего-либо добиться, то никакой дьявол не в силах ей помешать…

Бывший матадор живет со своим племянником в небольшом городке. Неожиданно он получает письмо с приглашением снова принять участие в корриде…

Документальная лента является манифестом в защиту прав режиссёров против безжалостного изменения их творений, начиная с истоков кинематографа до сегодняшних дней. Запись содержит фрагменты многих известных фильмов, которые подверглись подобным манипуляциям. Наиболее наглядно задумку авторов описывает исторический эпизод, в котором испанский король Филипп II обрезал картину Тициана, потому что она не помещалась в пространство, зарезервированное для неё во дворце.