В конце тридцатых годов, в канун японского вторжения, встретились герои ленты — утонченная аристократка мадам Ву и американский миссионер доктор Андрэ.К несчастью, любовь слепа, когда выбирает свои жертвы. В этом случае ее вирус поразил замужнюю женщину и священника. Институт брака в Китае тех лет находился на уровне феодального строя: бесправным был удел женщины.В свою очередь, сердце служителя Бога всегда должно быть закрытым для плотских соблазнов. Но герои, парализованные силой запретной любви, погружаются в опасный мир одержимости, страсти и искушений…

Симпатичная китаянка Сяо Юй живёт в Ханчжоу, она работает в кафе. Однажды среди посетителей оказывается плейбой Цинь, отмечающий свой день рождения. Они знакомятся и обнаруживают, что имеют много общего. Но Цинь - игрок, который приехал в провинциальный город, спасаясь от проблем, которые приобрёл в Пекине. Сяо Юй понимает, что роман с Цинем испортит отношения, которые связывают её с давним и хорошим другом Туном. Каким же будет выбор девушки?