Фильм — предыстория классической повести «Поворот винта» Генри Джеймса, в которой гувернантка, нанятая для воспитания двух детей, узнает о навязчивом кошмаре, преследующем их.

Индеец-полукровка по имени Чато убивает шерифа небольшого городка и пускается в бега. Его преследует целый отряд, возглавляемый бывшим конфедератом, офицером Зитмором. Но отыскать индейца в прериях — задача просто невыполнимая.Отчаявшись поймать беглеца, охотники берут в плен его жену и насилуют её. Чато превращается в яростного и беспощадного мстителя…

Отец бросил семью, когда Джим Маклэйн был ребёнком, но парень, похоже, унаследовал беспокойный характер своего старика. Закончив школу, он, к ужасу матери, не хочет продолжать образование и тратит время в череде бесперспективных рабочих мест, пока не находит отдушину в рок-н-ролле.