В основе последней части этой трилогии - история Кима Дэхена. Он прячется от властей и решает уехать из Кореи. В Маньчжурию вместе с ним едут приятели, ведь им тоже туда нужно. Там с ними происходят разные приключения. Но спустя какое-то время, Ким узнаёт о бедах в родной Корее и снова едет туда. Он хочет вновь бороться с якудзой.

Действие происходит в 1930-х годах в Корее. Отец, желающий передать своё умение пения «пхансори», обучает этому мастерству своих детей. Старшая дочь и младший сын, благодаря урокам отца, становятся профессиональными певцами. Однако, времена меняются, и людей уже не интересует традиционное пение. Младший брат бросает учёбу и убегает из дома. Отец, боясь, что и дочь забросит учение, ослепляет её.Слепая девушка продолжает заниматься с усердием и достигает совершенства в своём искусстве. Проходит время, младший брат странствует по свету в поисках сестры и, наконец, находит её в одном деревенском кабаке. Брат и сестра всю ночь поют вместе и делятся своими воспоминаниями.

Корейская драма о периоде раскола страны незадолго до 1948 года, когда внешние и внутренние силы раздирали страну на две части. Пока приверженцы коммунистической идеи захватывают жизненно важные центры, Америка тайно поддерживает боевиков. В результате конфликта страдают и погибают тысячи невинных людей.

Корейская история Ромео и Джульетты, рассказывающая о легендарной любви юноши и девушки из разных слоёв общества.Выходец из богатой аристократической семьи Мон Нён однажды в пагоде встречает юную дочь куртизанки и аристократа, прекрасную Чун Хян. Несмотря на низкое социальное положение Чун Хян умна и образована. Они влюбляются друг в друга, планируют пожениться и всегда быть вместе.Вскоре Мон Нён должен ехать в столицу, чтобы сдать экзамен для поступления на службу. Они разлучаются и в жизни Чун Хян появляется алчный и похотливый Бён Хак До, который пытается соблазнить её. Но даже под пытками Чун Хян отказывает Хак До и ждёт своего возлюбленного. Мон Нён возвращается, переодевшись в нищего, так как он поступил на службу и теперь его работа — уличать и наказывать погрязших в коррупции чиновников. Хак До пойман с поличным и наказан, а влюбленная пара воссоединяется вновь.

Действие происходит в последние годы Королевства Чосон. С раннего возраста мальчик по имени Чжан Сын Оп проявляет гениальные способности в живописи. Даже служа в чужих домах, он поражает своим талантом хозяев и становится всё известнее. Однако, Чжан Сын Оп большой любитель выпить, и люди, которые желают заполучить его картину, должны сначала угостить его спиртным. Однажды Чжан Сын Оп встречает гейшу католичку Мэхян, и поражается её интеллектуальной красотой. В те времена католики жестоко преследовались, и полюбившие друг друга Мэхян и Чжан Сын Оп вынуждены расстаться. Тем временем, талант Чжан Сын Опа получает всё большую известность…

Фильм рассказывает историю девушки, взятой в богатую семью для того, чтобы произвести на свет наследника знатного рода.

Предвоенные 30-е годы, оккупированная японскими войсками Корея. Ким Ду Хан, который с юных лет стал сиротой и находится под надзором полиции, ищет свое место в жизни. В городишке Янг Ро он прибивается в клану местного гангстера Ву Ми Квана. Идет борьба клана за сферы влияния с японскими якудза. В ходе этой борьбы молодой Ким Ду Хан быстро завоевывает авторитет в клане и доверие среди корейских владельцев магазинов, которым клан «покровительствует». Кроме того по ходу действия выясняется, что он сын корейского генерала Ким Джва-Джина, поднявшего восстание против японских оккупантов…

Сун Нё, простая школьница, страдает от лишений и боли, представления о жизни и мире приводят ее в замешательство. Отец, буддистский монах по имени Ин Бон, оставил ее. Мать, Чже Чжу Дак, совсем позабыла о дочери. Любовник матери изнасиловал ее. И расставание с Хён Чжоном приносит Сун Нё очередной повод для грусти. Всё это — сущность мира, которая лишает ее собственной души. В один из зимних дней Сун Нё приходит в храм Док Ам. Она изучает там буддизм и ее посвящают в монахини. Теперь Сун Нё начинает новую жизнь.

Дон Хо и Сон Хва — незваные брат и сестра, пасынок и падчерица странствующего певца Ю Бона. Дон Хо влюблен в Сон Хва, но судьба девушки предрешена — отчим упрямо хочет сделать ее великой певицей стиля пхансори. Дон Хо решает жить своей жизнью и женится на другой, но не может забыть свою истинную любовь…